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2021年的光伏业:产能扩展引供需矛盾,产业链上下游失衡

发表时间:2021-12-31 20:05

2021年,中国光伏产业链经历了企业大规模扩产、产能过剩、降价去库存等一系列变化,产业链上下游的价格也出现了多次调整。

而随着光伏产能的持续扩张,行业龙头间的竞争也在加剧。

扩产“不停歇”

中银证券认为,2021年光伏产能的持续疯狂扩张归于两大动力。一方面,行业龙头加码产能以稳固地位,另一方面,光伏行业自身的发展潜力引来实力挑战者,通过大幅扩张产能,向头部企业发起冲击。

新能源产业互联网平台Solarzoom公司副总裁马弋崴告诉财经记者,某光伏龙头从去年上半年起大规模扩产电池,原先其作为硅片的供应商给很多客户提供硅片,但是当自己做电池后,就和客户成为竞争对手,这使得其他企业感到恐慌,担忧其在供应链安全出现大问题,因此去年下半年开始,硅片迅速扩产。

据北极星太阳能光伏网的不完全统计,2021年上半年,硅片、电池片、组件端扩产总规模达到390.4GW, 投资总额超716.58亿元。其中,硅片扩产规模达222GW,电池片扩产规模109.9GW,组件扩产总规模58.5GW。

据北极星太阳能光伏网数据,2020年12月30日的硅料价格为85元/kg(致密料),2021年12月2日的价格为271元/kg,上涨幅度将近三倍,业内分析师普遍认为是硅片企业的扩产带动了硅料价格的大幅上涨。

硅料的涨价也反映在企业业绩上。以通威股份(600438.SH)为例,2020年实现归母净利润36.08亿元,同比增加36.95%,净利润的增长直接受益于硅料价格的上涨。

然而到2021年下半年,下游的需求不足向上传导,硅片价格开始下降。

12月30日,中环股份(002129.SZ)公众号披露了P行单晶硅片新价格。以160μm厚度的硅片为例,158.75mm、166mm硅片价格降幅在1%左右,182mm硅片降幅为6.4%,210mm、218.2mm硅片降幅在7.7%以上。这已是中环股份12月以来的第二次降价。


一位上海私募机构行业研究员告诉财经记者,对于硅片从十一月开始降价,一方面,成本和组件库存持续增加,另一方面从电池的开工率数据来看,开工率下跌到40%左右了。

下游光伏装机量预测下调

在这样的背景下,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在近日举行的光伏论坛上,公开表示下调装机预测,2021年光伏装机量由原来的55-65GW下调至45-55GW。王勃华表示,指标下发滞后、产品价格上涨是导致下调今年装机预测的主要因素。

第三方咨询机构PV Infolink同样更新下调预期至50GW。在对全球新增光伏装机量的预测上,PV Infolink也将预测值定为此前公布预期值150GW至170GW的下沿155GW。

在业内看来,装机量增速不及同期的背后,是组件价格的上涨及光伏发电回报率的下降。

据北极星太阳能光伏网数据,2021年一月至十月期间,光伏新增29.31GW,较去年同期22.87GW增加6.44GW。就十月装机数据为例,十月装机3.75GW,不及去年同期的4.17GW。


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