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硅片产能过剩行业洗牌将至,二三线厂商老旧产能面临两头挤压

发表时间:2022-01-11 19:12

随着新建硅片产能不断释放,2022年的光伏中游硅片环节将迎来愈加复杂激烈的竞争格局,行业洗牌在所难免。


1月10日举行的第二十二届瑞银大中华研讨会期间,瑞银证券光伏及可再生能源分析师严亦舒对澎湃新闻表示,双碳目标宣布后,行业外的一些玩家对光伏产业的长期发展更为乐观,导致新进入者加速扩张产能,而已有的玩家为了维持住自己的市占率,新增产能也较大。“总体来看,2022年硅片板块可能会出现一定程度的产能过剩。”


外来者之所以对硅片环节兴致尤高,是由于单晶硅片加速完成对多晶硅片的替代后,硅片的毛利率居产业链之首。2021年上半年开始,新老厂商产能快速扩张。硅片新贵的介入,让近五年来长期稳定的隆基、中环的双寡头格局面临挑战。据行业媒体不完全统计,截至2022年底,硅片产能或将达500GW以上。


市场激烈竞逐中,谁将出局?严亦舒对澎湃新闻分析称,对于目前的头部硅片厂商来说,风险相对较小。“头部厂商的新产能比较多,并且在技术、成本上更有优势。他们可以利用自己在成本和效率上的优势将老产能赶出行业,并且能够享受非常稳定的市占率。但对于行业尾部、二三线厂商的一些老旧产能,相对来说就会面临较大压力。这部分产能相比于新产能没有技术和成本优势,因此当行业出现供需过剩时,面临被加速淘汰出局的可能性。”


严亦舒认为,光伏硅片大尺寸趋势也将巩固头部厂商的竞争优势。“182毫米、210毫米的大尺寸硅片,不是行业内所有的玩家都可以做到。头部厂商在做大尺寸硅片的良率、效率上较二三线厂商都有明显的优势。我们认为头部厂商今年即便是在行业供需过剩的情况下,还是会受益于技术上的优势。”


对此,业内也有不同观点认为,竞争格局加剧将导致头部硅片企业的市占率下降。集邦咨询绿能产业分析师邹炎慧近日在行业论坛上表示,2021-2022年硅片企业进入新一轮扩产周期,硅片市场三类企业产能同步放量,二三线、新进企业加速投产,龙头企业产能集中度持续下滑,加上大尺寸硅片驱使老旧硅片设备逐步升级,部分产能生产维护成本较高,产线逐渐关停或淘汰,新进企业的强势崛起加剧市场竞争,硅片市场或将开启价格战。


综合多位业内观察人士此前对澎湃新闻的分析,在硅片环节的竞争上,新进企业的优势在于拿料灵活、没有高价料包袱、生产设备先进、投资强度高。但在拉晶技术、生产稳定性、良率、管理等方面,老厂家显然优势更大,硅片新势力们要想从隆基、中环手中抢夺更多的市场份额并不容易。“就看各家企业各自的血量了。”


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